עברתם מקומות עבודה? ייתכן כי קיימים אצלכם כספים פנסיונים במספר חברות מנהלות. פיזור כספים פנסיונים עלול להוביל לתשלומי עמלה כפולים, תשואות לא אפקטיביות וחוסר בקרה.
בדיקה מהירה באמצעותנו תגלה עבורכם היכן נמצאים הכספים שלכם, באילו חברות וגופים, דמי הניהול, תשואות ועוד. בסוף הבדיקה תקבלו ניתוח תיק מקיף ע"י יועץ פנסיוני בעל רישיון כולל המלצות, ודו"ח מסודר לשימושכם האישי.
מקסום תשואה של הקופה הפנסיונית שלכם
הוזלת דמי הניהול בכ- 50%
אתרו את כל החסכונות שצברתם בחייכם ועשו סדר פיננסי
איתור ועזרה בביטול של פוליסות ביטוח כפולות ומיותרות
אנחנו מבצעים בדיקה דרך משרד האוצר של כל הקופות הפנסיוניות שלך – גמל, השתלמות, פנסיה ועוד. בבדיקה אנחנו מוציאים מידע מלא לגבי הכסף שנצבר לך, התשואה שהקופה עושה ודמי הניהול עבור הקופות.
בנוסף, על הדרך אנחנו בודקים גם את התיק הביטוחי שלך – נראה כמה את/ה משלם בחודש על הביטוחים ואם יש משהו יותר טוב בשוק שאפשר להציע לך מבחינת המחיר והכיסויים.
התהליך נעשה ללא עלות ואל מול חברות הביטוח. העמלה נעשתם על ידם ולכן אנו לא גובים כסף עבור השירות. חשוב לציין שהבדיקה נעשית בצורה המקצועית ביותר, על ידי עורך דין וסוכן ביטוח בשקיפות מלאה מולכם.
סוכנות ביטוח מורשת ומפוקחת
מס' רשיון: 39735626
סדר פיננסי מתחיל כאן.
השירות ניתן לגמרי בחינם!
