בואו נעשה סדר פיננסי
משרד האוצר מעריך שקיימים 10-15 מיליארד שקלים השייכים לציבור הישראלי ומוגדרים כ"כספים אבודים". אלו חסכונות שלכם אשר נשכחו אצל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, וייתכן שאתם לא מודעים אליהם!
יוזמה מבורכת של משרד האוצר מאפשרת לכם למצוא חשבונות פנסיונים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.
בדיקה מהירה באמצעותנו תגלה עבורכם היכן נמצאים הכספים שלכם, באילו חברות וגופים, דמי הניהול, תשואות ועוד. בסוף הבדיקה תקבלו ניתוח תיק מקיף ע"י יועץ פנסיוני בעל רישיון כולל המלצות, ודו"ח מסודר לשימושכם האישי.
מקסום תשואה של הקופה הפנסיונית שלכם
הוזלת דמי הניהול בכ- 50%
אתרו את כל החסכונות שצברתם בחייכם ועשו סדר פיננסי
איתור ועזרה בביטול של פוליסות ביטוח כפולות ומיותרות
אנחנו מבצעים בדיקה דרך משרד האוצר של כל הקופות הפנסיוניות שלך – גמל, השתלמות, פנסיה ועוד. בבדיקה אנחנו מוציאים מידע מלא לגבי הכסף שנצבר לך, התשואה שהקופה עושה ודמי הניהול עבור הקופות.
בנוסף, על הדרך אנחנו בודקים גם את התיק הביטוחי שלך – נראה כמה את/ה משלם בחודש על הביטוחים ואם יש משהו יותר טוב בשוק שאפשר להציע לך מבחינת המחיר והכיסויים.
התהליך נעשה ללא עלות לאורך כל הדרך. הבדיקה נעשית בצורה המקצועית ביותר, על ידי סוכן ביטוח בעל רישיון ממשרד האוצר בשקיפות מלאה מולכם.
סוכנות ביטוח מורשת ומפוקחת
מס' רשיון: 39735626
השירות ניתן לגמרי בחינם!
